Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Анализ рынка цемента россии

Рынок цемента в России

В последние годы российский рынок цемента стремительно развивался, увеличиваясь более чем на 10% в год. По результатам маркетинговых исследований наиболее высокие показатели роста рынка цемента в России отмечались в 2006 и в 2007 годах. При этом существенным фактором развития рынка было значительное превышение экспорта цемента над его импортом. В то же время импорт цемента продолжает занимать значительный объём, что связано с постоянным увеличением спроса на внутреннем строительном рынке. Привлекательность импортного цемента связана также с тем, что внутренние цены стабильно растут, и некоторым предприятиям выгоднее покупать цемент зарубежом.

Вместе с тем, очевидно, что отечественные производители цемента сохраняют хорошие перспективы для развития, которое может происходить за счёт замещения на рынке доли импортного цемента. По мнению аналитиков, дальнейшее развитие инфраструктуры поставок и улучшение качественных показателей цемента может вывести российских производителей на стабильный конкурентно-способный уровень, в том числе и на международном рынке. В то же время отмечается, что максимальные мощности производителей цемента уже достигли уровня фактического потребления, что приводит к формированию дефицита цемента на российском рынке. Определённый дефицит ощущался уже в 2008 году, когда спрос превысил предложение на 9,4%. Предполагается, что ситуация может выравниваться с вводом новых цементных предприятий и инвестировании финансовых средств в создание нового производства.

Развитие цементной отрасли в России остаётся неравномерным в географическом отношении, что связано с различным спросом на цемент в российских регионах. Также различны её производственные мощности в зависимости от той или иной области страны. В связи с подготовкой к Олимпиаде-2014 наивысшая потребность в строительном цементе отмечается в Южном федеральном округе. Соответственно, целый ряд проектов связан с наращиванием производственных мощностей именно в этом регионе, в частности, на месторождениях около Новороссийска. Тогда как, например, на Дальнем Востоке динамика развития рынка цемента выражена весьма слабо и сильно зависит от импорта иностранного цемента.

Рынок цемента в России не избежал тенденций, связанных со всемирным экономическим кризисом. Для стабилизации и дальнейшего развития цементной отрасли со стороны ведущих производителей предлагается снижение или полная отмена экспортной пошлины на цемент. Инициаторами соответствующего обращения в Правительство Российской Федерации выступили компании «Евроцемент групп» и «Союзцемент», руководство которых предлагает отменить 6,5-процентную пошлину на экспорт цемента. Ожидается, что эта мера приведёт к тому, что экспорт цемента из России в 2009 году составит около 2 млн. тонн.

При общем снижении спроса на российский цемент на внутреннем рынке, положение в отрасли может компенсироваться значительным увеличением экспорта, тенденция к которому усиливалась в предыдущие годы. Если экспорт не будет наращиваться, то цементные предприятия ожидает затяжной кризис, коснувшийся уже ряд производителей, в том числе Кузнецкий и Сиванский цементные заводы, «Горнозаводскцемент», «Якутцемент» и так далее.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ в 2008 году объём экспорта российского цемента составил 471 тысячу тонн, которые были отгружены, преимущественно, потребителям в Казахстане, Азербайджане, Туркмении и Грузии. На сегодняшний момент экспортные пошлины на цемент отменены по отношению к Казахстану, но сохраняются при сделках с компаниями других государств. В условиях кризиса к экспорту обращаются всё новые предприятия цементной отрасли, например, «Новоросцемент» и «РАТМ-цемент».

Дефицит цемента на внутреннем рынке первоначально привёл к росту биржевых цен на цемент, которые были отчасти компенсированы за счёт импорта. В результате, в 2008 году дефицит был существенно восполнен, в том числе и из-за уменьшения влияния монополистов, вроде компании «Евроцемент групп», доля которой на рынке снизилась с 40% до 28%.

В целом, импорт цемента позволил в последнее время существенно выровнять ситуацию на внутреннем рынке цемента. При помощи государственных мер удаётся удерживать баланс, при котором цены на цемент в условиях динамики спроса и предложения остаются приемлемыми для потребителей, но не опускаются до того уровня, который может нанести ущерб российским производителям. По мнению руководства Федеральной антимонопольной службы РФ, пошлинное ограничение импорта цемента станет обоснованным и необходимым, когда спрос на рынке будет в полной мере покрываться отечественными цементными предприятиями. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдёт.

Пока же возрастает импорт цемента в Россию со стороны китайских, турецких и европейских производителей. Он существенно увеличился с 2006 года, представляя высокую конкуренцию для продукции отечественных цементных заводов на внутреннем рынке. Зачастую, благоприятные условия для импорта складываются по причине всё той же географической неравномерности развития цементной отрасли в России. Так почти 20% импортного цемента было востребовано в Дальневосточном федеральном округе в связи с дефицитом местного производства. Также импортёрами цемента является Московская область и Краснодарский край, в которых ведётся широкомасштабное строительство.

Советуем посетить заглавную страницу раздела Сыпучие материалы, цемент >>

Добавлено 01.04.2009; просмотров: 2723

Новые обзоры и публикации раздела Материалы и обзоры: строительство и недвижимость

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка цемента в России — 2021. Показатели и прогнозы

Описание

Исследование рынка цемента содержит 175 страниц: 89 таблиц, 47 графиков, 7 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка цемента, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Объем рынка цемента в России в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке цемента в России в 2017-2020 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка цемента, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке цемента в 2017-2020 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка цемента в России в 2017-2020 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка цемента в 2017-2020 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Динамика объемов производства цемента в России в 2017-2020 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство цемента по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2017-2019 гг., [%]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Выручка в 2016-2020 гг., [руб]

Прибыль в 2016-2020 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2016-2020 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2016-2020 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2016-2020 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2016-2020 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2016-2020 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2020 г.

Читать еще:  Цементные смеси использование состав

4. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Динамика отгрузок цемента в России в 2017-2020 гг., [тонн]

Объем отгрузок цемента в России в 2017-2020 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов цемента в России в 2017-2020 гг., [тонн]

Объем складских запасов цемента в России в 2017-2020 гг., [тонн]

По федеральным округам

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА

Динамика и сезонность цен производителей цемента по месяцам в 2017-2020 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей цемента

Статистика цен производителей в 2017-2020 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

6. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен цемента по месяцам в 2017-2020 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен цемента

Статистика розничных цен в 2017-2020 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

По регионам России, [руб/кг]

7. ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РОССИЮ

Динамика российского импорта цемента в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта цемента по видам в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта цемента

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт цемента в Россию по странам в 2017-2020 гг.

Импорт цемента по федеральным округам России в 2017-2020 гг.

Импорт цемента по регионам России в 2017-2020 гг.

Статистика цен российского импорта в 2017-2020 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков цемента в Россию в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров цемента в 2020 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта цемента в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта цемента по видам в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта цемента

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт цемента из России по странам в 2017-2020 гг.

Экспорт цемента по федеральным округам России в 2017-2020 гг.

Экспорт цемента по регионам России в 2017-2020 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2017-2020 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров цемента в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей цемента из России в 2020 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2020 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка цемента

Прогноз объема рынка цемента в России в 2021-2030 гг., [тонн, руб, USD]

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке цемента в 2021-2030 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка цемента в 2021-2030 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

  • Федеральная служба государственной статистики
  • Федеральная таможенная служба
  • Федеральная налоговая служба
  • Министерство промышленности и торговли РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Министерство сельского хозяйства РФ
  • База данных Tebiz Group
  • Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
  • Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
  • Оценки участников рынка и экспертов отрасли
  • Сведения об аудите розничной торговли
  • Законодательные акты РФ
  • для поставщиков
  • для производителей
  • для инвесторов
  • для перевозчиков
  • для торговых компаний
  • для участников смежных рынков

При проведении анализа рынка были проанализированы (это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть):

Данные по федеральным округам:

Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо-Кавказский ФО

Данные по регионам:

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Севастополь, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авт. область, Чукотский авт. округ, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край

Данные по странам:

Абхазия, ОАЭ, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бенин, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, Конго, ЦАР, Швейцария, Кот Д’Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Испания, Эфиопия, Финляндия, Микронезия, Франция, Великобритания, Грузия, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Киргизия, Камбоджа, Северная Корея, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Монако, Молдова, Черногория, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Мальдивы, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Южная Осетия, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Палестина, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Сербия, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшелы, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Южный Судан, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркмения, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Грузия, ЮАР, Замбия, Зимбабве

Задача по монополизации рынка цемента успешно реализована

17 мая 2016 года в ФАС России под председательством заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России А. Цариковского состоялось совещание, посвященное введению обязательной сертификации цемента и повышению цен на цемент в Российской Федерации. Это совещание стало завершающим этапом стратегии «Евроцемент Групп», направленной на монополизацию рынка цемента с учетом горького опыта 2005-2007 годов.

В 2005 году холдинг «Евроцемент» повысил цены на продукцию на 20%, установив 100-процентную предоплату. За злоупотребление монопольным положением ФАС в 2006 наложило на холдинг «Евроцемент» штраф — 267 млн. рублей. Однако это не остановило монополистов. В 2007 году они спровоцировали «цементный кризис», увеличив стоимость тонны цемента с 2100 до 6000 — 7000 рублей, создав искусственный дефицит и торговлю на фондовых биржах, что по итогам 2007 года привело к подорожанию цемента на 70%.

Читать еще:  Бетон соотношение песка цемента щебенки

НП «Союз производителей бетона» совместно с Ассоциацией строителей России инициировали запрос в Правительство РФ об открытии границы для импортного цемента, т.к. цена в Германии тогда по курсу составляла 3,5 тыс., а в Финляндии — 2,4 тыс. рублей. В результате в 2008 году Правительство РФ обнулило ввозную пошлину. Это привело к резкому росту импорта дешевого цемента из Китая, Турции и сократило цены на рынке на 30%.

С тех пор холдинг «Евроцемент», неустанно лоббировал возврат пошлин — хотя бы на уровне 25 — 30%, но безуспешно. Тогда и была придумана стратегия монополизации рынка через обязательную сертификацию цемента, причем в обход закона, т.к. обязательная сертификация цемента по оценкам экспертов НП «Союз производителей бетона» нарушает закон «О техническом регулировании» и не решает проблем качества продукции, хотя намерения были благими — защитить Россию от «плохого» импортного цемента. А как же иначе — если он мешает рулить ценами — значит плохой.

Комментарий эксперта НП «Союз производителей бетона», ученого секретаря НИИЖБ, к.т.н., советник РААСН, почетного строителя России Юрия Волкова:

«Гл.23 Закона «О Техническом регулировании гласит»: «Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента”. В техническом регламенте «О безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон 384-ФЗ от 30.12.2009 г., цементы ни в одной статье не упомянуты, поскольку этот регламент касается только зданий и сооружений. Для выполнения обязательных требований этого регламента было приняты Постановления Правительства от 26.12.2014 г. № 1521 и от 29.09.2015 г. № 1033. Ни один из стандартов на цементы не входит в упомянутый перечень обязательных документов, поскольку не имеют отношения к этому регламенту. Технический же регламент о безопасности строительных материалов в свое время так и не был принят, хотя прошел первое чтение в Государственной Думе. Таким образом, в отсутствие технического регламента о безопасности строительных материалов, принимать решение об обязательной сертификации такого вида строительных материалов как цемент, очевидно было нельзя. Кроме того, раз сертификация обязательная, то ясно, что имеется в виду сертификация на требования обязательных стандартов. Фактически этим постановлением была утвержден как бы перечень обязательных стандартов к несуществующему техническому регламенту».

Весь вопрос в том, чьи потребности реализовал холдинг «Евроцемент», проводя в жизнь свои «благие» намерения. Если свои собственные – то это по пословице: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Вот только имеет значение — за чей счёт «этот банкет». Естественно, за счет производителей бетона. Расчет простой: через обязательную сертификацию закрыть рынок для импортного (чаще, лучшего по качеству) цемента и, обосновав повышение цен, беспредельно хозяйничать на нём.

Поэтому была приложена масса усилий для изменения законодательства России, которое регулирует работу цементного рынка: в феврале вступил в силу приказ Росстандарта от 11 января 2016 года №1-ст, которым утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов», вступивший в силу 1 февраля 2016 года. Этот новый ГОСТ Росстандарта определяет правила сертификации цемента. Новый закон стал барьером для ввоза в Россию цемента из других стран, что позволило местным крупным производителям поднять отпускные цены.

Начало строительного сезона омрачено небывалым ростом цен на базовый стройматериал — цемент. По данным Волго-Камской региональной Ассоциации производителей бетона и железобетона (Ю.Батдалов), с начала марта цена поставки выросла с 3 до 4,1 тыс. рублей, то есть на 36%. Так, 19 февраля АО «Евроцемент груп» объявило об удорожании цемента до 500 рублей за тонну, через месяц — о повторном подорожании, на 300 рублей с учетом НДС за тонну цемента. При этом аналогичное уведомление о повышении стоимости в середине марта поступило и от компании «Азия Цемент». С 1 апреля цемент стоит 4 100 рублей, то есть речь идет об удорожании уже на 36% за короткий промежуток времени. Представители стройкомпаний Татарстана подозревают производителей цемента в сговоре, по сути, в создании цементного картеля.

На совещании в ФАС президент «Евроцемент Групп», председатель НО «Союзцемент» Михаил Скороход заявил о завершении инвестиционного цикла в цементной промышленности России, который вывел страну на пятое место в мире по производству цемента. С 2010 года произошло увеличение производственных мощностей на 32%. Инвестиции в эту отрасль составили более $12 млрд. и были сделаны частным путем, без господдержки. При этом объемы производства цемента падают и в 2016 г. могут достичь двукратной величины. «Евроцемент груп» ссылается на то, что цены не поднимались пять лет. Далее приводятся данные Росстата, из которых следует, что в среднем за весь 2015 год потребительские цены на цемент выросли всего на 1,43% к 2014 году. В зимний сезон цена на цемент и вовсе снизилась на 5% по сравнению с предыдущим годом: так, в декабре 2014-го потребительская цена составила 3,889 тыс. рублей за тонну по сравнению с 3,708 тыс. в 2015 году. За этот период накопилось большое инфляционное давление: значительный рост стоимости сырья, энергоресурсов и доставки, подчеркивают в компании. Поэтому повышение цен на цемент неизбежно.
Поскольку ФАС молчит, очевидно, доводы «Евроцемент груп» признаны обоснованными, а стратегическая задача цементников — выполнена.

В условиях кризиса строительной отрасли объем бетонного рынка снижается, а загрузка предприятий товарного бетона составляет 18–20%, у ведущих игроков — 30–50%. Главная причина — снижение спроса на бетон со стороны строителей. В условиях жесткой конкуренции производители бетона не повышали цены на продукцию. Но, после третьего повышения цен на цемент цены на бетон для удержания маржи тоже будут повышены (в его себестоимости цена на цемент составляет 30%).

О чём говорит статистика:
1. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики за период с сентября 2015 года (период выхода постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 930 «О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации») по май 2016 года средняя цена производителей цемента в России увеличилась на 5,8%. В Южном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе средние цены производителей цемента за этот же период выросли на 19,7%, 21,7% и 28,2% соответственно.
2. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики цены производителей строительных материалов (Подраздел DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов) за период с сентября 2015 года по май 2016 года повысилась на 3,1%.

Читать еще:  Устройство фильтра для цементного силоса

6 июля 2016 г. в рамках Бизнес-Форума «Финансирование реального сектора экономики» состоялась сессия «Источники финансирования строительной отрасли», по результатам которой, можно сделать вывод о том, что впереди нас ждут трудные времена. Ни у власти, ни у бизнес-сообщества нет четкой программы действий в сложившейся ситуации. Противоречивые мнения о поправках к 214-ФЗ, возможностях проектного финансирования, не позволяющие выстраивать пирамиды, проблемы долевого строительства, критика идеи стройсберкассы, которая, в условиях нестабильности может обесценить все сбережения- все это «каша» в умах, разброд и шатание. А значит, впереди — снижение объемов строительства, производства бетона и падение спроса на цемент.

Александр Бублиевский,

директор НП «»Союз производителей бетона»

Цементная промышленность России. Анализ, тенденции, перспективы

Производство цемента в стране в 2006 году превысит прошлогодние показатели и, по прогнозам, составит не менее 9%, достигнув 53 млн тонн.

Правительственные программы говорят о том, что динамичный рост спроса на цемент продолжится в среднесрочной перспективе.

Сейчас в цементной промышленности России действует 50 заводов с проектной мощностью 69,2 млн т. Однако только 7 из них котируются на рынке (RTS-board).

К настоящему момента цементная промышленность уже является высоко концентрированной отраслью. Большинство крупных российских заводов сведены в холдинги. Вокруг немногих, оставшихся независимыми, разворачивается борьба за контроль.

Ключевыми игроками цементной промышленности в России являются холдинги «Евроцемент групп» (15 заводов) и «Сибирский цемент» (4 завода). Кроме того, есть ряд сильных региональных игроков: группа РАТМ (1 завод) «Парк-групп/Baring Vostok» (2 завода) и «Мордовцемент» (2 завода). Несколько российских заводов также контролируются иностранными инвесторами.

По оценкам специалистов холдинга «Евроцемент», ежегодные потребности в цементе в России составят 85-90 млн тонн к 2010 году. При этом за счет собственного производства даже при сохранении сегодняшних довольно высоких темпов роста объемов производства в России -выпуск цемента в России cоставит около 75 млн тонн. Соответственно, дефицит составит не менее 10 млн тонн в год. Это означает, что у российских заводов имеется существенный потенциал для роста производства.


Российская цементная отрасль имеет хорошие перспективы развития. В советское время страна была крупнейшим производителем цемента: с 1962 по 1990 годы она занимала первое место в мире по производству цемента, производя более 80 млн тонн цемента в год. И хотя в 90-е годы отрасль утратила свои позиции, с начала 2000 года дела серьезно пошли на поправку. Благодаря активному строительству, развернувшемуся в России, производство цемента выросло с 2000 года в 1.5 раза.

При этом спрос на продукцию цементных заводов продолжает устойчиво расти, и в среднесрочной перспективе он обгонит предложение. Стоит отметить, что цементная промышленность имеет циклический характер и зависит от активности строительства в стране. Россия сейчас находится на восходящем тренде цикла отрасли и в среднесрочной перспективе будет иметь высокие темпы роста объемов производства.

— Увеличение спроса на цемент служит сильным фактором поддержки роста компаний цементной отрасли
— Низкие тарифы на ключевое сырье для производства цемента — газ и уголь — увеличивают конкурентоспособность российских компаний и повышают рентабельность бизнеса в сравнении с мировыми конкурентами
— Отсутствие заменителей цемента. Низкая эластичность спроса позволяет компаниям поднимать цены на продукцию в ответ на рост себестоимости

— Непрозрачность предприятий цементной отрасли
— Хроническое недоинвестирование заводов
— Сильная зависимость от тарифов естественных монополий (60% себестоимости)
— Использование более затратного и энергоемкого мокрого способа производства цемента вместо более эффективного сухого, который практикуется в развитых странах
— Высокие транспортные издержки ограничивают экспансию компаний.

Отметим, что главной проблемой в получении инвестиций и ограничения потенциала роста является непрозрачность производителей цемента и отсутствие кредитной истории. До сих пор ни одно предприятие не отчитывается по стандартам МСФО, что затрудняет в целом оценку цементного бизнеса.

Стоит также отметить, что в России за последние 35 лет не было построено ни одного цементного завода. На существующих предприятиях высокий износ оборудования: в среднем по отрасли он составляет около 70%.

Цены на цемент, по данным Ассоциации строителей России, выросли более чем в 3.5 раза с 2000 года. При этом рост цен является скачкообразным. В 2004 году цены выросли на 47%, в 2005-м — еще на 50%. Рост объемов потребления цемента, несмотря на рост цен, свидетельствует об устойчивости спроса и о том, что альтернативы цементу на сегодняшний день нет. А это значит, что предприятия, производящие цемент, имеют хорошую базу для динамичного развития.

Заметим, что рост цен на цемент зачастую бывает скачкообразным и непрогнозируемым. Так, например, «Евроцемент» в прошлом году, купив несколько заводов, одномоментно поднял цены на цемент практически в два раза. Тот факт, что такой скачкообразный рост цен возможен, свидетельствует о высокой монополизации отрасли. Но это, в свою очередь, предоставляет дополнительные возможности для роста независимых производителей цемента: потребители как экономические рациональные субъекты рынка в этой ситуации будут искать альтернативные источники поставок по более низким ценам, и, таким образом, для независимых производителей появляется дополнительный потенциал для роста объемов продукции.

Тем не менее в росте цен на цемент есть и объективные причины. Главной проблемой для цементных предприятий является рост тарифов естественных монополий: их доля в структуре издержек составляет около 60%. Поэтому предприятия реагируют на любое повышение тарифов естественных монополий довольно чутко и в ответ вынуждены повышать цены.

По прогнозам предприятий, если сохранится та же динамика роста тарифов естественных монополий, как и в настоящее время, цена цемента вырастет на 120% к 2010 году, и, таким образом, российские цены сравняются со среднеевропейскими: тонна цемента будет стоить не менее $90. Если тарифы будут расти более быстрыми темпами или же увеличатся темпы строительства и спрос, цены на цемент легко перешагнут уровень в $100 за тонну. Повышение цен на цемент увеличит рентабельность цементного бизнеса и повысит объем его доходов. Это значит, что перспективы развития предприятий цементной промышленности выглядят вполне привлекательно.

Стоит также отметить, что, несмотря на динамичный рост объемов производства цемента, цементная промышленность еще не вышла на объемы производства, которые существовали в начале 90-х. Это значит, что мощности заводов все еще полностью не загружены, и, следовательно, цементные заводы сохраняют серьезный потенциал роста объемов выпуска даже при минимальных инвестициях в производство.

Доля России в мировом производстве цемента, на первый взгляд, невысока – чуть более 2%. Однако в мировом рейтинге стран-производителей Россия занимает шестое место, а по размеру установленных мощностей – пятое место.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector