Годовой объем производства цемента

Эксперты оценивают состояние и перспективы развития цементного рынка края

По оценке Александра Мишустина , начальника Управления Алтайского края по строительству и архитектуре , в настоящее время годовая потребность предприятий стройиндустрии в цементе составляет 550 — 600 тыс. тонн. За счет собственного производства обеспечивается более половины потребности регионального рынка. Остальной реализуемый в крае цемент завозится на Алтай из других регионов.

Вместе с тем к 2010 году прогнозная потребность края в цементе вырастет до 1 млн. тонн в год. Это объясняется значительным увеличением объема жилищного строительства — к 2010 году его планируется довести до 1 млн. кв. метров в год. Кроме того , в крае начнется строительство многочисленных объектов туристической и игорной зон. «Предполагается , что большая часть потребностей ( примерно 70−80%) будет обеспечена цементом производства Алтайского края», — уверенно прогнозирует г-н Мишустин. И у этого прогноза имеется несколько оснований.

«Дочерние» планы

В настоящее время единственным производителем цемента в Алтайском крае является компания «Цемент» ( Голуха), 75% акций которой принадлежат холдингу «Стройгаз», а еще 25% — администрации края. «Цемент» функционирует на Врублево-Агафьевском месторождении с запасами известняков 33,6 млн. тонн , а глины — 9 млн. тонн», — говорит Алексей Дубров , начальник управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края. В прошлом году «дочка» «Стройгаза» произвела 313 тыс. тонн цемента , доля компании на краевом рынке составила , по некоторым оценкам , 25%. В этом году планируется произвести 450 тыс. тонн продукции , из них 70% реализовать в Алтайском крае.

Как отмечает руководитель «Цемента» Николай Кулиш , по итогам I квартала 2008 года его компания занимала уже 57% краевого рынка цемента. К концу года этот показатель планируется довести до 60%.

К 2010 — 2011 году на предприятии собираются построить вторую очередь завода. Реализация этого проекта обойдется собственникам в 1,5 — 1,6 млрд. рублей. Но зато введение в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит увеличить производительность до 1 млн. тонн цемента в год. При этом «дочка» хочет занять 70% краевого рынка , а треть произведенной продукции — вывозить в другие регионы.

Конкуренты на подходе

Однако осуществить свои планы «Цементу» будет непросто. В ближайшие годы в крае может появиться сразу несколько новых производителей аналогичной продукции. Так , концерн «Алтайкоксохимстрой» собирается к 2012 году построить в Локтевском районе завод по производству цемента. Он будет возведен на базе Неверовского и Самарского месторождений с запасами известняков 89,6 млн. тонн и глин 51,6 млн. тонн. Годовой объем производства составит 1 — 1,2 млн. тонн продукции. «Реализация данного проекта оценивается в 4 млрд. рублей , причем производство цемента будет направлено на удовлетворение потребностей концерна , а также ( в случае больших объемов производимой продукции) на экспорт продукции в Казахстан», — говорит Андрей Цимбалюк , заместитель директора компании «Финам-Барнаул».

О планах по постройке в крае цементного завода мощностью 1 млн. тонн в год заявил и созданный в марте этого года холдинг «Алтайян». По словам его президента Вячеслава Баяндина , на возведение завода планируется потратить $ 100 млн. Половина произведенной продукции будет реализовываться в Алтайском крае , другая половина — продаваться компании «ПИК-регион» ( Москва) или в Казахстан. Правда , г-н Баяндин оказался пока не готов озвучить долю цементного рынка края , которую хотелось бы ему занять. По данным газеты «Коммерсантъ», соинвесторами данного проекта станут китайские госкорпорации. Они предоставят оборудование для завода , а «Алтайян» должен решить вопрос с месторождениями цементного сырья. Как сообщил «ВД» г-н Баяндин , скоро в Барнаул прибудет китайская делегация для переговоров с краевой администрацией.

Но это еще не все. КЖБИ-2 уже в этом году планирует запустить линию по производству золопортландцемента ( цемент с добавлением золошлаковых отходов) годовой мощностью 30 тыс. тонн. Как отмечает директор комбината Геннадий Мазалов , сейчас на предприятии ведутся технические расчеты проекта. А в Бийске на базе компании «Железобетон» им. Мозырского предполагается разместить цементное производство. Правда , сырья для цемента в Бийске нет , его планируют получать из Горного Алтая или Алтайского района. Подробности проекта пока не разглашаются.

«Реализация этих и иных инвестиционных проектов позволит не только удовлетворить потребности предприятий стройиндустрии края в высококачественном цементе , но и поставлять его в другие регионы», — считает Александр Мишустин.

А что у соседей?

По словам г-на Цимбалюка , емкость западносибирского рынка цемента оценивается примерно в 6 млн. тонн. Но здесь уже производится порядка 9 млн. тонн цементной продукции , что обеспечивает ее профицит на строительном рынке. «В связи с этим у края для удовлетворения своих потребностей есть возможность использовать продукцию из других регионов. Когда же будет увеличено собственное производство , то продукцию заводов можно будет продавать в другие регионы или экспортировать на среднеазиатские рынки», — констатирует аналитик.

Одним из основных поставщиков цемента в край является компания «Искитимцемент», которая входит в состав холдинга РАТМ. Она оценивает свою долю на цементном рынке Алтайского края в 2007 году в 37%. В прошлом году завод произвел 1,74 млн. тонн продукции. При этом 237 тыс. тонн стоимостью 898,6 млн. рублей были поставлены в Алтайский край. В 2008 году «Искитимцемент» планирует произвести 1,85 млн. тонн. В Алтайском крае в I квартале этого года компания реализовала продукции на 121,8 млн. рублей. К 2010 году искитимский завод рассчитывает запустить новую линию по производству цемента «сухим» способом мощностью 1,5 млн. тонн в год. И тогда общий объем производства продукции на «Искитимцементе» достигнет 3,5 млн. тонн в год.

Другой ключевой игрок рынка — фирма «Топкинский цемент» ( Кемеровская область), входящая в холдинговую компанию «Сибирский цемент». Годовой объем производства завода составляет около 2,7 млн. тонн. «Сибирский цемент» реализует в Алтайский край около 20% от общего объема производства. На предприятии планируется запустить пятую печь , что позволит увеличить объемы производства. В 2008 году «Сибирский цемент» инвестирует в завод 754 млн. рублей. Представители компании не стали комментировать «ВД», сколько продукции они планируют поставить в Алтайский край в ближайшие два года.

Остается добавить , что поставляет цемент в Алтайский край и Кузнецкий цементный завод , находящийся в Кемеровской области ( собственник — казахстанский холдинг «Каспийские ресурсы»). В 2006 году его доля на рынке края оценивалась в 7%. В 2007 году завод произвел 530 тыс. тонн продукции. В 2008 году планируется выпустить 900 тыс. тонн , а в 2009-м — около 1 млн. тонн.

Цены как взбесились

До 2007 года цены на цемент в России росли умеренно высокими темпами. По официальным данным Росстроя , с 2002 года и по начало 2007 года он подорожал на 125,9%. Начиная с прошлого года , динамика роста цен на цемент небывало активизировалась. Как утверждают в Российском союзе строителей , за январь — сентябрь увеличение составило 61%, цена за тонну продукции выросла с 3,1 до 5 тыс. рублей.

«По итогам прошлого года показатель роста цен на цемент составил около 70−75% в целом по стране, — рассказывает Андрей Цимбалюк. — Это было вызвано реализацией приоритетных национальных проектов и увеличением покупательной способности населения. Кроме того , в стране были приняты и другие проекты , рассчитанные на строительство дорог , больниц , школ и важных для государства объектов. Увеличение спроса на строительную продукцию оказалось несопоставимо с уровнем предложения как на российском , так и на алтайском рынках».

В 2008 году динамика цен на цемент в России замедлилось. По данным Ассоциации строителей России , с января по май основной вид цемента — портландцемент — подорожал на 16%. Возможно , цены перестали активно расти в связи с отменой пятипроцентной импортной пошлины на этот вид продукции. Правда , пошлины были обнулены на белый и глиноземистый цемент.

Однако рынок Алтайского края идет вразрез с общероссийской тенденцией. Цемент у нас продолжает дорожать высокими темпами. По данным Виталия Дубинкина , директора торгового дома «Стройгаз-цемент», с начала года стройматериал вырос в цене на 31%. По оценке руководителя строительной компании «Триатлон» Александра Михальчука , тонна цемента в Алтайском крае сейчас стоит в среднем 7 — 8 тыс. рублей. Как полагает г-н Дубинкин , с начала июля в связи с увеличением тарифа на железнодорожные перевозки цемент подорожает еще на 8−10%. Андрей Цимбалюк дает более скромную оценку: «Рост цен на цемент в 2008 году может составить не менее 15% с учетом открытия новых мощностей по производству данной продукции в регионе и модернизации действующих заводов».

Денег , как всегда , не хватает

Существует ряд факторов , препятствующих развитию российского и алтайского цементного рынка. По словам Андрея Цимбалюка , основной проблемой можно назвать недостаточность инвестиций. А они очень необходимы: за последние несколько десятков лет в стране не было введено в эксплуатацию ни одного цементного завода. Сейчас стройматериал производится на мощностях , построенных еще в советские годы. Изношенность оборудования на предприятиях в среднем по отрасли составляет порядка 70%.

Однако недостаток инвестиций вызван финансовой непрозрачностью цементного бизнеса — подавляющее большинство предприятий не отчитываются по международным стандартам финансовой отчетности ( МСФО), что делает иностранные инвестиции в этот рынок практически недоступными. Решением проблемы должен стать скорейший переход предприятий на международные стандарты отчетности и улучшение качества менеджмента.

«Еще одной проблемой является высокий уровень монополизации на цементном рынке , что делает затруднительным выход сюда новых , менее крупных игроков, — говорит Андрей Цимбалюк. — Именно новые игроки были бы в состоянии предложить более низкие цены на продукцию , поскольку не обладают вышеперечисленными проблемами заводов советской постройки».

Также российские производители цемента испытывают трудности с правообладанием на землю. Решение данной проблемы правительство видит в выкупе участков государством по рыночной цене , а также предоставлении правообладания ими на краткосрочный период. Все эти изменения могут быть прописаны в Федеральном законе «О недрах».

Резюме

Факт:

цементный рынок Алтайского края характеризуется значительным превышением потребностей над объемами производства , практически полным отсутствием конкурентной среды внутри региона , высокой динамикой увеличения цен.

Причины:

— в крае есть только один завод по производству цемента , который не может полностью удовлетворить потребности региона,

— спрос на цемент значительно превышает предложение , что приводит к активному росту цен.

Последствия:

В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют появление на цементном рынке новых игроков , замедление роста цен за счет значительного увеличения предложения и качества цемента.

Объем производства цемента в Алтайском крае ( в тыс. тонн)

2008 г. ( прогноз) — 300.

2009 г. ( прогноз) — 635.

2010 г. ( прогноз) — 800−1000.

Источники: «Стратегия развития строительного комплекса Алтайского края до 2010 года», Управление Алтайского края по строительству и архитектуре.

Стоимость тонны цемента в России ( без НДС и стоимости доставки):

Январь 2007 г. — 2 130,98 рубля.

Июнь 2007 г. — 3 071,78 рубля.

Июль 2007 г. — 3 714,37 рубля.

Август 2007 г. — 4 394,1 рубля.

Январь 2008 г. — 4241,41 рубля.

Март 2008 г. — 4 500,13 рубля.

Май 2008 г. — 4 759,29 рубля.

Источники: Профессиональный союз инженеров-сметчиков , координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве , Ассоциация строителей России.

Опрос в тему

Какой будет динамика цен на цемент в 2009—2010 годах?

Виталий ДУБИНКИН , директор торгового дома «Стройгаз-цемент»:

— Рост цен на цемент замедлится и будет двигаться в пределах инфляции. Это связано с насыщением рынка , введением в строй новых производственных мощностей. Например , на голухинском «Цементе».

Сергей САННИКОВ , исполнительный директор Союза строителей и инвесторов Алтайского края:

— Они будут повышаться. Причина этого заключается в резком увеличении спроса. В России появился крупный потребитель цемента — олимпийские стройки в Сочи. Увеличению цен также способствуют постоянно растущие тарифы на бензин , электроэнергию и железнодорожные перевозки.

Андрей ЦИМБАЛЮК , заместитель директора компании «Финам-Барнаул»:

— В перспективе до 2010 года в целом рост цен на цемент может составить от 40 до 60%. Некоторые эксперты решение проблемы ценообразования на рынке цемента видят в создании биржи , где будут представлены все российские производители и импортные компании. Это позволит установить рыночный порядок ценообразования в отрасли , что будет выгодно прежде всего пользователям продукции.

Вячеслав БАЯНДИН , президент холдинга «Алтайян»:

— В ближайшие два года они будут расти на 30−40% ежегодно. Это связано с большими объемами строительства. Чтобы замедлить рост цен на цемент , нужно вводить в эксплуатацию новые производственные мощности.

Александр МИХАЛЬЧУК , директор строительной компании «Триатлон»:

— Я думаю , стоимость цемента будет расти на 6−8% в год.

Несбывшиеся надежды. Сколько Беларусь производит и экспортирует цемента

Производство цемента в Беларуси находится на особом контроле: в цементную отрасль, а это местная сырьевая база и три цементных завода, государство вложило огромные деньги, проведя глубокую модернизацию. Расчет был на увеличении экспорта цемента, и в первую очередь в Россию, где в нулевых годах был строительный бум и недостаток этого материала. Однако жизнь, а точнее экономика и политика, внесла свои коррективы.

В 2012–13 гг. в «Красносельскстройматериалы», «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер» суммарно вложено, по оценкам экспертов, более €1,2 млрд. Были использованы связанные китайские кредиты. Результат — введены три производственные линии общей мощностью 5,4 млн тонн цемента в год. Реализация этих масштабных проектов позволила увеличить совокупные мощности цементной отрасли до 9 млн тонн в год.

Но совсем недавно, в сентябре , глава Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов констатировал неэффективность вложения государственных средств, которые были использованы для модернизации заводов: «На модернизацию цементных заводов затрачены колоссальные средства — более $1 млрд, на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет».

Производство цемента было увеличено, но совсем незначительно: при указанной выше мощности производства цемента в Беларуси до 9 млн тонн в год, наибольший объем был произведен в 2014 году, и это всего лишь 5,617 млн тонн. А дальше стало только хуже: в 2015 году было выпущено 4,638 млн тонн, в — 4,503, в — 4,490, в — 4,519, за 11 месяцев — 4,500 млн тонн. То есть загрузка только на половину мощности.

Проблема в том, что девать столько цемента просто некуда. Сама Беларусь не нуждается в таком объеме этого строительного материала. А расчет на кардинальное увеличение экспорта не оправдался: экспорт вырос, но не так сильно, как планировалось: главный рынок сбыта — Россия — погрязла в пучине экономического кризиса падения цен на нефть в и западных санкций за агрессию против Украины.

Соответственно, экспорт цемента в Россию упал очень сильно — на сотни тысяч тонн в год. И это вместо роста на несколько миллионов тонн в год. Частично это падение Беларусь компенсировала украинским направлением: в Украину в 2017–18 гг. экспортировалось 200–300 тыс тонн в год. И если раньше удельный вес российского рынка для белорусского цемента превышал 80–90%, то сейчас — менее 60%, а украинского вырос с нуля до почти 20%.

Падение выручки от экспорта цемента — еще больше. Причем если пик годового объема пришелся на 2017–18 гг., то пик годовой долларовой суммы — на . А сам размер выручки от экспорта цемента совсем незначителен относительно сумм, вложенных в модернизацию цементной отрасли.

За последний годовой () период экспортировано цемента 1,577 млн тонн на $84,7 млн. Рекордный скользящий годовой объем — 1,951 млн тонн, рекордная годовая сумма выручки — $119,3 млн.

Падение долларовой выручки от экспорта цемента объясняется сильным падением его цены. Это еще один удар по цементной отрасли Беларуси. Если в 1 тн. цемента стоила на экспорт более $100, то сейчас менее $60.

Мало того, в мае Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из Беларуси, и с июля в Украину он уже не поставляется.

Таким образом, надежды на восстановление былого, уровня 2006–08 гг., спроса на белорусский цемент в России, который мог бы составить несколько млн тонн по высокой, более 100 $/т. цене с выручкой в сотни млн долларов в год не сбылись: объем экспорта вырос намного менее предполагаемого, цена сильно упала, выручка мизерная.

Тем не менее, удельный вес выручки от экспорта цемента в общей сумме экспорта товаров из Беларуси вырос: падения цен на нефть нефтепродукты и калийные удобрения общий экспорт упал еще более существенно. Но сама процентная доля цементного экспорта остается ничтожной — 0,26% в последний период.

Об этом и о многих других событиях в мире денег и финансов вы можете оперативно узнавать в наших группах в Вконтакте, Facebook и Telegram. Присоединяйтесь!

Рынок цемента в России 2020: оперативные данные 2012-2021 и прогноз до 2025

Последние актуальные данные за 2021 по рынку цемента, статистика с 2012, прогноз до 2025.

Демо-версия — это исследование без цифр.

Исследование содержит:

• Последние актуальные данные за 2021 год по объему рынка, производства, импорта и экспорта. Данные представлены по месяцам 2021 года, для сравнения приведены аналогичные данные за период 2012-2020 гг.
• Анализ основных показателей рынка цемента в России: доли импорта на рынке, доли отечественного производства на рынке, доли экспорта от объема производства, доли производства для внутреннего потребления, самообеспеченности российского производства, резервов роста доли рынка российских производителей
• Анализ годовой и сезонной динамики основных показателей рынка цемента в России (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка) за 2012 — 2020
• Сегментацию производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении
• Сегментацию производства по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
• Сегментацию импорта/экспорта по странам в натуральном и стоимостном выражении
• Сегментацию импорта/экспорта по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
• Годовой прогноз динамики рынка до 2025 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении
• Анализ региональной дифференциации и динамики потребительских цен на рынке
• Рейтинг топ-20 основных производителей по выручке за 2019 год, построенный на основе указанного предприятием основного вида деятельности по ОКВЭД.

Подробнее о показателях, рассмотренных в отчете:

Объем рынка (2012-2020, доступные на момент обновления данные 2021 по месяцам):

• Годовая динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении
• Годовая динамика удельного веса импортной продукции на рынке
• Годовая динамика средних цен реализации (средневзвешенных цен импорта, экспорта, производства)
• Динамика доли экспорта от производства
• Сезонность рынка в натуральном и стоимостном выражении
• Структуры рынка по видам продукции
• Карты распределения среднегодовых потребительских цен цемент тарированный с указанием ключевых показателей в разрезе федеральных округов.
• Годовой прогноз по объему рынка на 2021-2025, в натуральном и стоимостном выражении.

В разделе описана структура рынка по следующим видам продукции:

• Портландцемент
• Цемент глиноземистый
• Цемент прочий.

Производство (2012-2020, доступные на момент обновления данные 2021 по месяцам):

• Годовая динамика производства в натуральном и стоимостном выражении
• Годовая динамика средних цен производителей
• Структура и динамика производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении
• Структура и динамика производства по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
• Сезонность производства продукции в натуральном и стоимостном выражении
• Карта развития регионов в разрезе федеральных округов.

В разделе описана структура производства по следующим видам продукции:

• Портландцемент без минеральных добавок
• Портландцемент с минеральными добавками
• Шлакопортландцемент
• Портландцементы тампонажные
• Портландцементы цветные
• Цементы общестроительные прочие
• Цементы прочие, не включенные в другие группировки
• Портландцементы белые
• Цементы глиноземистые

Импорт и экспорт (2012-2020, доступные на момент обновления данные 2021 по месяцам):

• Годовая динамика импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении
• Сезонность импорта/экспорта в натуральном и в стоимостном выражении
• Годовая динамика средних цен импорта/экспорта
• Структура импорта/экспорта по странам в натуральном и стоимостном выражении
• Структура импорта/экспорта по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
• Цены экспорта и импорта в разрезе стран экспортеров и импортеров
• Топ-8 ведущих стран-импортеров и экспортеров, их доли в импорте и экспорте
• Карты развития импорта и экспорта по странам.

Статистическая информация по объемам внешней торговли представлена по данным таможенной статистики. Анализ произведен на общефедеральном уровне. В разделе описана структура внешней торговли по следующим видам продукции:

• Портландцемент
• Цемент глиноземистый
• Цемент прочий.

Приложения:

• Рейтинг ведущих российских производителей по выручке за 2019 год.

О компании

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований. Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

За 16 лет работы «Экспресс-Обзор»:

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики.
• Выпущено более 800 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли.
• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний.

Бетон.ру

Бетон

• Производители и продавцы
• Обзоры рынка
• ГОСТы и СНиПы

Цемент

• Виды цементов
• Цементные заводы России
• Продавцы цемента
• Статистика отгрузки
• Статистика потребления
• Обзоры рынка
• Цементные заводы мира
• Энциклопедия цемента
• ГОСТы и СНиПы

Нерудные материалы

• Отгрузка щебня
• Отгрузка песка
• Потребление щебня
• Потребление песка
• Производители и продавцы
• Обзоры рынка
• ГОСТы и СНиПы

• Добавки и пигменты
• Оборудование
• Перевозки
• Стеновые материалы
• Сухие строительные смеси
• Научные учреждения

В декабре производство цемента выросло сразу на 8% по отношению к декабрю 2018 г. Всего за 2019 г. было произведено 57,7 млн.т цемента, что на 7,4% (4,0 млн.т) больше, чем за предыдущий год.

Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в декабре выросла на 8,6% к уровню декабря 2018 г., на долю жд-отгрузки пришлось 45,4% потребления (годом ранее в том же месяце – 45,2%). По итогам 2019 г. доля железнодорожной отгрузки в сбыте составила 46,6%, годом ранее – 47,7%. Многолетний тренд на рост автопоставок продолжился.

Суммарные складские запасы у производителей в декабре составили 1,42 млн.т, скорость обращения запасов выросла относительно показателей прошлого года. Если годом ранее в среднем по стране их хватало на 16,1 дня, то в декабре 2019 г. расчетный срок реализации запасов составил 13,5 дней. Это говорит о том, что продукция является востребованной.

Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в 2019 г. была неравномерной. Первое место по темпам прироста производства по итогам года занял Северо-Кавказский федеральный округ – прирост почти на 22%. Высокие темпы роста производства были в Центральном федеральном округе – на 13,5%, на Дальнем Востоке – на 11,6%. В остальных федеральных округах также фиксировалась позитивная динамика, за исключением СЗФО – здесь был спад на уровне 5,2%.

По итогам 2019 г. у основных игроков рынка производственная динамика была положительной, отставание от прошлогодних показателей было зафиксировано только у Себряковцемента (6,3%). Максимальные темпы роста производства были у ЕВРОЦЕМЕНТ груп, прирост составил почти 15% (суммарно по заводам холдинга 2,1 млн.т). Высокими темпы роста производства были у холдинговых групп Dyckerhoff, ДВ-Цемент, Новоросцемент – на уровне 11-13% по отношению к показателям предыдущего года.