Рынок цемента россии обзор

Краткий обзор цементной промышленности России.

Мировые производители цемента

До недавнего времени крупнейшим производителем цемента в мире являлась швейцарская группа Holderbank (в мае этого года переименована в Holcim), владеющая цементными предприятиями общей годовой мощностью примерно 110 млн. т (более половины мирового производства) в 70 странах и продолжающая активно приобретать акции цементных предприятий во многих странах, включая РФ и СНГ. Но недавно французская группа Lafarge (располагает предприятиями в Европе, США, Канаде и Азии) приобрела агнлийского производителя цемента Blue Circle, что позволило ей занять первое место. На третьем месте уверенно стоит мексиканская СЕМЕХ (78 млн. т, 30 стран). Также в числе крупнейших цементных холдингов следует назвать Italcementi (недавно в нее вошла фирма Ciments Francais), действующую в Европе, Северной Америке и Северной Африке; немецкую группу Heidelberger/CBR (Европа и Северная Америка) и японскую Sumitomo Osaka.

К менее крупным предприятиям в области производства цемента относятся: Cichibu Onoda (Япония), Siam Cement (Таиланд), Nihon Cement (Япония), Siam City (Таиланд), ACC (Индия), Votorantim (Бразилия), Dyckerhoff (ФРГ), Semen Gresik (Индонезия), Indocement (Индонезия).

Общая ситуация в цементной промышленности России

Той «империи цемента», которая была известна во всем мире, сегодня нет. Она распалась вместе с Советским Союзом. 89 крупнейших цементных заводов выпускали более 140 млн. т цемента в год — такого количества, кроме Китая, никто в мире не производил. На сегодняшний день в России действуют 59 цементных заводов, из них 52 — предприятия полного технологического цикла.

По объему выпуска цементов РФ сегодня отстала даже от Турции. Там производится почти 40 млн. т цемента в год, у нас — 32–38 млн. т. При этом Турция, как и все остальные страны (и даже — с 80-х годов — Румыния), выпускает продукцию по более дешевому, экономичному, так называемому «сухому», способу. У нас же основная часть цемента делается энергоемким, технологически более простым и устаревшим «мокрым» способом, в результате чего топливно-энергетических ресурсов на производство цемента Россия расходует почти вдвое больше, чем страны Запада. Практически все технологические линии «мокрого» способа физически и морально давно устарели (по словам специалистов, на Западе даже неизвестен такой термин), основные производственные фонды изношены на 70%. По «сухому» способу в России работают лишь немногим более 10% цементных заводов.

С точки зрения формы собственности предприятия цементной промышленности сейчас все без исключения являются частными акционерными обществами, а некоторые — со значительной долей зарубежных акционеров.

На радикальную модернизацию производства требуются очень большие средства. На настоящий момент цементные предприятия не в состоянии самостоятельно осуществить довольно серьезные мероприятия по техническому перевооружению, тем более переход на «сухой» способ. Реальнее всего она будет осуществляться за счет кредитов и займов. Необходимо привлекать финансово-кредитные ресурсы, выходить на фондовые рынки, искать стратегических партнеров. На реконструкцию одного предприятия годовой мощностью в 1 млн. т цемента требуется около 60–70 млн. долл.

Также, по убеждению профессионалов, требуются и более квалифицированные кадры. На заводах произошла смена поколений кадров, а послевузовское образование их практически отсутствует.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

«Штерн-Цемент»

Группа «Штерн-Цемент» в настоящий момент объединяет 3 крупных конкурентоспособных предприятия по производству цемента с суммарной мощностью до 5,5 млн. т цемента в год (ОАО «Мальцовский портландцемент», ОАО «Липецкцемент», ОАО «Михайловцемент»), предприятие по производству минерального порошка мощностью до 0,2 млн. т в год (ОАО «Песковский КСМ»), 2 механических цементных элеватора (МЦЭ), обеспечивающие перевалку и тарирование продукции в Москве, а также расположенные в Москве мощности по производству готовых смесей (5 мобильных растворобетонных завода — РБУ).

Перечисленные мощности позволяют ОАО «Штерн-Цемент» полностью контролировать процесс производства и переработки цемента до момента доставки его клиенту. Компания владеет лучшей системой дистрибуции в Москве.

В прошлом году компанией было произведено 5 300 000 т цемента, более 400 000 куб. м бетона, 337 000 т минерального порошка.

«Альфа-Цемент — Holcim»

В 1993 году инвестиционной компанией «Альфа-Капитал», входящей в состав консорциума «Альфа-Групп», и крупнейшим мировым производителем цемента группой Holderbank было создано ОАО «Альфа-Цемент». По состоянию на 01.06.98 ОАО «Альфа-Цемент» владело акциями 8 цементных заводов суммарной производственной мощностью 20,8 млн. т, в том числе контрольными пакетами акций ОАО «Спасскцемент», ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Вольскцемент» и ОАО «Щуровский цементный завод». В январе 2001 года Holderbank купил у «Альфа-Цемента» 31,7% акций «Новоросцемента» («Новоросцемент» объединяет 3 новороссийских цементных завода, которые могут выпускать около 4 млн. т цемента в год; оборот компании в 2000 году составил 833 млн. руб., а балансовая прибыль — около 100 млн. руб.; контрольный пакет акций «Новоросцемента» принадлежит Новороссийскому цементному холдингу). На настоящий момент, по официальной информации, «Альфа-Цементу» принадлежат крупные пакеты акций в ОАО «Вольскцемент», ОАО «Щуровский цементный завод», ОАО «Горнозаводскцемент» и ОАО «Михайловский цемент».

В 1996 году группа Lafarge начала развивать бизнес на рынке стран бывшего СССР. В 1996 году «Лафарж» приобрел крупнейший пакет акций ОАО «Воскресенскцемент», ОАО «Воскресенский цементный завод», ОАО «Афанасьевский карьер». Совокупная производственная мощность указанных предприятий составляет 2,5 млн. т цемента. В 1998 году произошло слияние ОАО «Воскресенский цементный завод», ОАО «Воскресенскцемент» и ОАО «Афанасьевский карьер», что привело к созданию единого комплекса, позволяющего регулировать взаимодействие производства продукции и производства сырья. Компания «Лафарж» сумела стабилизировать производство на уровне 1,2 млн. т, что составляет 60% использования производственных мощностей (в то время как в целом по Российской Федерации коэффициент использования производственных мощностей в цементной промышленности составляет менее 40%).

Также в 1999 году компания «Лафарж» приобрела контрольный пакет акций предприятия «Николаевцемент» (Львовская область), крупнейшего производителя цемента на Украине.

Dyckerhoff Zement International

В России германская компания Dyckerhoff Zement International контролирует ОАО «Сухоложскцемент».

Эта группа больше прославилась своей активностью на Украине, где, заявив о намерении поставить под свой контроль около 15% рынка цемента, весной 2000 года купила 76% акций АО «Киевцемент», а незадолго до этого приобрела 90% акций АО «Югцемент» (Николаевская обл.) проектной мощностью 1 млн. т цемента в год. В 2000 году ФГИ и компания Dyckerhoff Zement International GmbH подписали договор купли-продажи 45,3% УФ Здолбуновского ОАО по производству цемента и шифера «Волынь» (Ровенская обл.), проектная мощность которого 2,2 млн. т цемента в год.

По данным Dyckerhoff Zement, компания работает в США, Нидерландах, Испании, Чехии, Польше и России. Общая сумма ее инвестиций в зарубежные производства составила около 3 млрд. немецких марок, годовой объем продаж — 4,3 млрд. марок.

В сентябре 1999 года усилиями двух крупнейших цементных компаний — российской ОАО «Штерн-Цемент» и немецкой Dyckerhoff Sopro GmbH — создано ЗАО «Штерн-Дюккерхофф Отделочные материалы» (производитель и продавец строительных смесей).

Восточный цементый холдинг

Учредитель — компания Hermel Overseas Ltd. (Кипр), принадлежащая выходцу из Санкт-Петербурга Егору Ледецкому. Владеет контрольными пакетами акций ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Жигулевские стройматериалы», ОАО «Невьянский цементник» и ОАО «Катав-Ивановский цементный завод».

Инвестиционная компания «АТОН»

Контролирует Старооскольский цементный завод.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Концерн «Цемент»

Закрытое акционерное общество, входит в состав строительного комплекса России и представляет в нем интересы большинства российских производителей цемента и асбестоцементных изделий.

— организация инвестирования в российскую
цементную промышленность для ее модернизации;

— комплексное проектирование цементных заводов,
их модернизация и реконструкция;

— техническая помощь цементным заводам по наладке
оборудования и технологий, внедрение новых разработок;

— разработка бизнес-планов и инвестиционных программ.

Союз российских производителей цемента — союз «ЦЕМЕНТ»

Инициатива создания данной организации принадлежит концерну «Цемент». В настоящее время только подписываются учредительные документы. По словам инициаторов, союз «ЦЕМЕНТ», первое в истории России профессиональное объединение цементников, будет централизованно выполнять все функции концерна «Цемент», осуществлять лоббистскую и представительскую деятельность. В состав союза войдут около 15 цементных заводов. Из наиболее крупных можно назвать 3 завода компании «Штерн-Цемент», «Подольскцемент», заводы группы «Лафарж», Старооскольский цементный завод, Белгородский цементный завод.

Схватился цемент за цены

Почему взлетевшая стоимость стройматериалов не стимулирует инвестиции в их производство

О сновная в этом году тема на рынке строительных материалов — значительный рост их стоимости. Возникающие в связи с этим проблемы сегодня стали главной головной болью как строителей, так и госзаказчиков. Причем рост цен на стройматериалы в стране ускоряется. По данным Росстата, в июне они подскочили относительно мая текущего года на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%). При этом древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты подорожали на 19,2%, обрезные доски — на 15,7%, металлочерепица — на 12,3%, еврошифер — на 6,8%, рубероид — на 5,7%, красный кирпич — на 4,6%, оконное стекло — на 3,7%.

По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%, за первое полугодие год к году — на 19,63% (для сравнения, в прошлом году рост за первые шесть месяцев к первому полугодию 2019 года составил всего 2,06%). Динамика удорожания в разы превышает общую инфляцию (в июне — 0,69% к маю текущего года, в годовом выражении — 6,5%).

Официальную статистику дополняют данные от подрядных организаций из регионов. Так, по июльской информации екатеринбургской компании «Отделка 2.0», с декабря прошлого года существенно подорожали такие отделочные и строительные материалы, как ламинат — на 20%, керамогранит и керамическая плитка — от 16% до 45%, клей для плитки — на 16%, обои — на 10 — 15%, двери — на 43%.

Строителей не бросят

Значительное влияние цены стройматериалов на формирование конечной стоимости объекта строительства (по оценкам строительных компаний, доля затрат на стройматериалы в общей смете расходов составляет около 50 — 60%) заставило заняться проблемой профильные федеральные министерства и ведомства. Так, с 1 июля до конца текущего года в России введены пошлины на вывоз грубообработанной древесины: для хвойных пород и дуба ставка составляет 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно, для бука и ясеня — 10%, но не менее 50 евро за кубометр. По мнению чиновников Минпромторга РФ, введение вывозной таможенной пошлины на «влажный» пиломатериал (влажностью выше 22%) должно сдержать рост цен на внутреннем рынке.

Кроме того, сдержать рост цен на стройматериалы, относящиеся к продукции лесопереработки, может падение спроса за рубежом. «По данным Росстата, рост цен на отдельные виды стройматериалов (лесопромышленного комплекса) в июне оказался значительно выше среднего. Однако с учетом того, что на внешних рынках (США, Китай) цены начали снижение, по российским экспортным контрактам цены тоже начали корректироваться. Мы ожидаем, что в дальнейшем это приведет к балансировке цен и на внутреннем рынке», — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Но ожидание может затянуться, при этом взлетевшие цены на стройматериалы ставят под угрозу выполнение очередной амбициозной жилищной программы российского правительства. И тут уже пора принимать действенные меры. В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram заявил о готовности правительства возмещать застройщикам часть затрат: «Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать».

Хуснуллин отметил, что с ростом цен на стройматериалы в этом году столкнулась не только Россия. По его словам, во всем мире стоимость строительных материалов и стройки скакнула на 15%. Восстанавливающаяся после кризиса мировая экономика подстегнула спрос на стройматериалы, который и определяет во многом ценообразование.

В России спрос также увеличился в связи с возросшими темпами строительства жилья, стимулируемого госпрограммой льготной ипотеки. По данным Росстата, в первой половине 2021 года в стране построено 36,5 млн кв. метров жилья, что на 29,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На Урале темпы жилищного строительства по сравнению с январем — июнем 2020 года также высоки: в Свердловской области введено жилья в 1,6 раза больше, в Челябинской области — на 26,8%, в Башкирии — на 25,7%, в Пермском крае — на 17%.

— Минстрой России сейчас отрабатывает методики по смешанному подходу оценки стоимости стройки: базисно-индексный и ресурсный. Там, где идет большой накал по стоимости, будет применяться ресурсный метод, когда в сметную стоимость будут заносить конкурентную цену продукта. Мин­экономики возражает против такого подхода, но тогда не будет применяться в строительстве никаких инновационных технологий и материалов, ведь они все равно дороже традиционных, — рассказал в интервью «Э-У» о мерах, предлагаемых в правительстве, президент Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Александр Лощенко. — Решения пока нет. Но рассматривается и компромис­сный вариант, когда сметная стоимость не фиксируется по результатам торгов, а может пересматриваться по мере реализации проекта. Минэкономики предлагает ввести две стоимости: сметная стоимость при проектировании объекта и строительная стоимость, по которой производятся корректировки с учетом реальной цены на рынке. Поэтому нельзя сказать, что правительство запустило ситуацию. Движение есть, строители пока не видят большой угрозы того, что их оставят в одиночку.

Спасение в кластере

Рост спроса повлек увеличение предложения. В январе — июне этого года объемы производства практически всех основных видов стройматериалов выросли год к году, однако не так значительно, как темпы жилищного строительства. Новые проекты в строительной индустрии, реализуемые или хотя бы заявленные, можно пересчитать по пальцам. Например, в начале августа группа компаний «Атлант» объявила о намерении инвестировать миллиард рублей в организацию производства в особой экономической зоне «Алга» (Башкирия) строительных плит Universal, которые применяются при возведении мало­этажных домов. По словам представителей инвестора, такие «плиты изготавливаются сейчас только в Канаде. Из них, преимущественно в европейских странах, строятся дома, которые со временем можно легко надстраивать — так называемые «дома на вырост». Этажи строятся по необходимости, например, когда семья становится больше и требуется большее количество площадей. Материалы, из которых изготавливаются плиты, экологичны и помогают экономить энергоресурсы в домах, построенных с их применением».

— Завод по производству плит — часть одного более крупного проекта, — говорит генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов. — Инвестор намерен также запустить производство клинкерного кирпича и оборудования по выпуску стройматериалов. Коллеги рассказали, что используют в работе керамзит, и мы предложили организовать производство этого материала в рамках продолжения нашей работы с бизнес-шерифами. Буквально на прошлой неделе с представителями Ермекеевского района обсуждали варианты помощи предпринимателю, у которого возникли проблемы с запуском керамзитного завода. Проект «Атланта» помог бы стартовать местному предпринимателю.

Но пока это лишь декларации о намерениях.

В Свердловской области масштабное производство стройматериалов развивает «Атомстройкомплекс». В июле на проектную мощность вышел построенный в конце прошлого года в Сысертском районе завод «Атом Цемент». В год предприятие будет выпускать 550 тыс. тонн цемента, из них около 30% планирует потреб­лять сам «Атомстройкомплекс», полностью закрывая свои потребности, а 70% будут реализовывать на строительном рынке. Наличие производств позволяет компании не зависеть от сторонних поставщиков и гарантировать высокое качество продукции как для выполнения собственных девелоперских проектов, так и государственных контрактов на строительство социально-значимых для региона объектов.

Срок окупаемости инвестпроектов в производстве стройматериалов должен быть около пяти лет, у нас сейчас — 10 — 15 лет. Это большие риски

— Строительство цементного завода стало для нас важным стратегическим шагом для развития замкнутого цикла производства, который позволяет полностью конт­ролировать качество, ведь после ввода объекта мы несем за него ответственность. Продукция «Атом Цемента» отличается высокой стабильностью, что является крайне важным для постоянного потребителя, — пояснил генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Цементный завод стал одиннадцатым предприятием стройиндустрии в структуре «Атомстройкомплекса» наряду с производством стеновых материалов, светопрозрачных конструкций, утеплителя и других строительных материалов. В 2023 году компания планирует построить также в Сысертском районе еще один завод — по производству газоблоков. Предполагаемая мощность нового предприятия — 400 тыс. кубометров блока в год. Однако важно понимать, что это не реакция на увеличившийся в настоящее время спрос на стройматериалы: «Атомстройкомплекс» изначально создавался как компания полного цикла, этот курс был взят еще четверть века назад.

По большому счету, возросшие цены на стройматериалы не привлекают потенциальных инвесторов вложиться в производство. Почему? Ценообразование на эту продукцию зависит не только и не столько от спроса и действий самих производителей.

— Мы не должны обвинять строительную индустрию в повышении цен на стройматериалы, — считает Александр Лощенко. — Экономика наших предприятий стройиндустрии в тяжелейшем состоянии, потому что цену на стройматериалы определяет рынок, а стоимость энергоресурсов определяется прибылью, а это разрыв. Ничто не останавливает рост стоимости энергоресурсов, бензина, железнодорожных грузоперевозок и др. Поэтому цены на стройматериалы вряд ли упадут.

В части механизма формирования цены ситуация на рынке за последние полтора года практически не изменилась. Еще в начале пандемии директор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин в интервью нашему изданию (см. «На финише — отделка», «Э-У» № 14 от 26.03.2020) отмечал: «Себестоимость стройматериалов растет главным образом из-за того, что дорожают услуги естественных монополий — электроэнергия, газ, железнодорожные перевозки. Кроме того, очень важно, чтобы не дорожала продукция наших смежников — металлургов, которые до половины объема продукции выпускают для строительства. Подорожание металла естественно влечет за собой и повышение цен на стройматериалы.

К сожалению, их продукция (арматура, металлические листы, балки, уголки, швеллеры, трубы) дорожает быстрее, чем наша».

Эксперты уверены, что повышение цен на стройматериалы не стимулирует инвестиции в стройиндустрию. Необходимо отработать механизмы, которые позволили бы заинтересованным инвесторам быть уверенными, что в среднесрочном периоде они вернут свои деньги.

— Срок окупаемости инвестпроектов в производстве стройматериалов должен быть около пяти лет, у нас сейчас — 10 — 15 лет. Это большие риски, особенно для иностранных инвесторов, — резюмирует Александр Лощенко. — Какой выход? «Атомстройкомплекс» сделал то, что делает весь цивилизованный мир. Мы говорим о кластерах, создавать которые у нас пока не получается, потому что каждый хочет заработать, ему нет дела до партнеров, а это наносит ущерб общему делу. Мы в экономике еще

совсем дети, и поодиночке можем погибнуть. Для создания регионального кластера стройиндустрии важно сделать полный анализ, который бы учитывал местные природные ресурсы, имеющуюся логистику и перспективы локализации производств.

Ремонт в три клика

О трендах в сфере услуг ремонта и отделки квартир рассказал руководить компании «Отделка 2.0» Александр Воробьев

— Наша компания специализируется на ремонте и отделке квартир под ключ в Екатеринбурге и городах-спутниках. В основном это новостройки. Клиенты — преимущественно люди, которые ценят свое время, поглощены работой и предпочитают покупать готовые решения в разных сферах жизни вместо «самостроя».

Мы внимательно отслеживаем тренды в сфере отделки и ремонта квартир, стараемся их учитывать в своей работе. Сейчас я бы выделил четыре таких.

Первый — стремление клиентов получать отделку квартир высокого качества с минимальными усилиями. В рамках тренда мы адаптировали модель Quick-Service Restaurant для сферы ремонта и отделки квартир: продуманный ассортимент, налаженная технология производства и высокая скорость обслуживания. Клиенты в каталоге готовых интерьерных решений выбирают дизайн, а в нашем шоу-руме оценивают отделочные материалы, которые являются частью готовых решений, и качество отделки. В результате решение о ремонте принимается буквально «в три клика» за пару часов за чашкой кофе.

Второй — желание в «одном окне» заказать и дизайн, и ремонт. Зачастую бывает, что дизайн интерьера делает один подрядчик, а отделку — другой. Потом выясняется, что задумки дизайнера либо будут стоить неоправданно дорого, либо технически невозможно воплотить — заказчик напрасно потратил деньги и время. Мы создали «бесшовное» предприятие: разработка дизайна интерьера и выполнение работ происходят в одном месте, поэтому проблем такого рода у нас не возникает, и мы несем ответственность за все этапы производства работ, включая гарантийный срок. К тому же приятный бонус — бесплатный дизайн интерьера.

Третий — постепенное сокращение срока жизненного цикла интерьеров. Это связано с тем, что заказчики все чаще меняют жилье и обновляют интерьер. В нашем сегменте велика доля молодых семей, которые понимают, что через пять-семь лет они будут расширяться и продавать квартиру вместе с интерьером. Ремонт выбирают не только презентабельный и практичный, но и ликвидный. Отделка жилья все больше смещается из разряда «инвестиции надолго» в сторону «инвестиции на четко определенное время». Подход к ремонту становится таким же, как к автомобилю: выбрал комплектацию, купил, попользовался три-шесть лет, продал. Поэтому отделка квартиры у нас заказывается так же, как новый автомобиль в автосалоне: выбираете базовый дизайн интерьера и укомплектовываете резиденцию в зависимости от необходимых опций и размера кошелька.

Четвертый тренд — отставание развития информационных систем и бизнес-процессов у многих участников рынка по ремонту и отделке от требования времени. Это существенно влияет на сроки, цену и качество производства работ. Мы инвестируем значительные средства в развитие ERP-системы и на ее основе систематизируем все бизнес-процессы.

Какие регионы быстрее всего наращивают производство и поставки на рынок товарного бетона

Рынок бетона в России можно считать реальным слепком инвестиционной активности в региональном разрезе. В последние годы производство этого стройматериала демонстрирует достаточно динамичный рост.

За пять лет реализация товарного бетона российскими производителями увеличилась на 28,4% в натуральном выражении. Стоимостные показатели выросли на ещё большую величину. Только за прошлый год участники рынка заработали на продаже бетона более чем на 9 миллиардов рублей больше, чем в 2018 году, о чём свидетельствуют результаты исследования «Рынок товарного бетона в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году.

В целом рынок товарного бетона в России отличается высоким уровнем изоляции. Это объясняется характеристиками продукции и отличает его от рынков цемента и других строительных материалов. Следовательно, производство товарного бетона во многом является точным отражением инвестиционной активности в том или ином регионе, а также показывает изменение её общей динамики.

Наибольший объем производства бетона в прошлом году был отмечен в Центральном федеральном округе и составил 25,4% от общероссийского выпуска. Однако, строительный сектор в центре страны прошел пик ещё в 2017-м. За два года ежегодный выпуск бетона там сократился на 2,6 миллиона кубометров.

Вопреки расхожему мнению Москва не является центром реальных инвестиций в недвижимость и капитальные объекты. По результатам 2019 года она занимала только четвертую строчку среди регионов-лидеров по производству бетона. Даже Московская область в прошлом году уступила первую позицию Краснодарскому краю, где компании нарастили производство бетона на 473,2 тысячи кубометров.

В целом же за пятилетний период наибольший прирост отмечен в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Там ежегодные поставки на рынок бетона с 2015 по 2019 год выросли почти в 2,5 раза. Высокие темпы активности в рамках долгосрочного периода фиксируются также в ЮФО (+61,5%), СЗФО (+60,7%) и на Дальнем Востоке. В ДФО потребление за пять лет увеличилось на 511 тысяч кубометров, а пик роста пришёлся как раз на 2019 год.

При анализе рынка бетона в России нужно ценовую конъюнктуру, которая является важным показателем инвестиционного климата. Если в качестве аналитической базы взять средние цены производителей товарного бетона за июнь-октябрь, когда строительство выходит на максимумы, то нужно констатировать, что за пятилетний период рост стоимости бетона был существенно ниже инфляции и составил всего 3,2%.

Тем не менее, результаты 2019 года показывают, что рынок бетона в России не находится под жестким ценовым прессом. В активный период прошлого года средние цены были на 115,2 рубля за кубометр выше, чем годом ранее. Несмотря на сдержанный рост цен на продукцию, за счет увеличения спроса за пять лет рынок бетона в России вырос на 39,9 миллиарда рублей.

Подробнее о ситуации и тенденциях на рынке бетона можно узнать из нашего исследования Рынок бетона в России: исследование и прогноз до 2024 г.

Рынок цемента

Строительные материалы, в частности цемент, относятся к продукции инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом индустриальных, коммерческих и жилых объектов. Темпы строительства являются основным фактором, влияющим на потребление цемента.

Потребление цемента

Спрос, снижающийся с 2014 года, благодаря повышению темпов строительства, с октября 2018 года начал расти и оказывать положительное влияние на динамику производства, что позволило в течение второй половины 2018 года и первой половины 2019 года дозагрузить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента.

Динамика потребления имеет сезонный характер. Пик потребления приходится на теплые месяцы года, снижаться потребление начинает в августе.

По итогам июля 2019 года объем потребления цемента вырос на 6,5% к июлю 2018 года, за январь-июль 2019 года – на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Производство цемента

После максимума по объему производства цемента 2014 года показатели снижались до 2016 года. С 2016 по 2018 год производство оставалось примерно на уровне ░░ — ░░ млн тонн.

За январь-август 2019 года производство цемента выросло на 7,1% к аналогичному периоду 2018 года и составило ░░ млн тонн.

В начале 2019 года ведущая отраслевая организация, объединение компаний «Союзцемент», приводило прогноз роста объема производства в 2019 году на 3%, затем увеличила прогнозные оценки до 5-7%. По состоянию на сентябрь 2019 года с учетом начала реализации национальных проектов рост объема производства цемента при позитивном сценарии по итогам года может достигнуть 9%, в 2020 году – темп прироста, как ожидается, зафиксируется на уровне 5%. В целом, можно говорить о том, что отрасль имеет тенденцию к восстановлению.

Объем и структура рынка цемента

Объем рынка по итогам 2018 года составил ░░ млн тонн. Импорт и экспорт продукции не оказывают существенного влияния на рынок. Доля импорта на рынке – 2,7%, доля экспорта в производстве – 1,7%.

Производители в РФ

Уровень конкуренции на рынке можно считать умеренным, на пять крупнейших игроков приходится около 60% производства цемента. Доля крупнейшего игрока на рынке, АО «Евроцемент груп», по итогам 2018 года составила порядка 30%.

Прогноз развития рынка

Основными драйверами для отрасли производства цемента в дальнейшем станут реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий и выполнение национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», по итогам 2019 года в России планируется построить ░░ млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году объемы жилищного строительства планируется увеличить до ░░ млн кв. м, к 2024 году – до ░░ млн кв. м.

Также рост продаж цемента отмечается в сегменте строительства инфраструктуры и в сетевой рознице. Кроме того, согласно оценкам экспертов, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» строительство именно бетонных дорог является самым коротким путем к достижению указанных в нем целей. Дефицит битума и нерудных материалов и развитие технологий строительства цементобетонных путей также можно рассматривать в качестве позитивных факторов, повышающих спрос на цемент в России.

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства цемента на стадиях предпроектных разработок, проектирования и строительства (модернизации) находится не менее 10 инвестиционных проектов, например, создание производства цемента мощностью ░░ млн тонн в год в Тамбовской области (ООО «Первая строительная компания», объем инвестиций – ░░ млрд руб.).